Lo que no preguntás en la primera reunión, lo perseguís después
Un cliente nuevo llega al estudio. Cuenta su problema, vos escuchás, tomás algunas notas, y al final decís "me fijo y te digo". Hasta ahí, normal.
El problema empieza tres días después, cuando te sentás a armar la demanda y te das cuenta de que no tenés el CUIT del demandado, no sabés si hay documentación de respaldo, y no recordás exactamente qué dijo sobre los montos. Mandás un WhatsApp, el cliente tarda dos días en responder, y perdiste una semana.
La primera reunión es la ventana donde el cliente está más dispuesto a dar información. Lo que no obtengas ahí, lo vas a perseguir después con más esfuerzo y menos paciencia de ambos lados.
Qué registrar (y por qué)
No hace falta un formulario de 40 campos. Hace falta cubrir las áreas que después vas a necesitar para trabajar.
Datos del cliente
- Nombre completo / razón social
- DNI / CUIT
- Domicilio real
- Teléfono y mail de contacto
- Cómo prefiere comunicarse (WhatsApp, mail, llamada)
Parece básico, pero "después te paso el CUIT" es una de las frases más repetidas en estudios jurídicos. Si no lo tenés al salir de la reunión, va a costar conseguirlo.
El caso
- ¿Qué pasó? (hechos, cronología)
- ¿Quién es la contraparte? (nombre, datos que tenga)
- ¿Hay documentación? (contratos, mails, fotos, informes)
- ¿Hay urgencia procesal? (plazos corriendo, medidas cautelares)
- ¿Hubo intervención previa de otro abogado?
La cronología importa más de lo que parece. Los clientes cuentan los hechos en el orden que les parece importante, no en orden cronológico. Si no la reconstruís en la reunión, la vas a reconstruir sola — y con menos datos.
Expectativas y límites
- ¿Qué resultado espera? (no siempre coincide con lo viable)
- ¿Tiene un presupuesto en mente?
- ¿Hay restricciones de tiempo? (viajes, mudanzas, plazos personales)
- ¿Alguien más está involucrado en la decisión? (pareja, socio, familiar)
Esta parte es la más incómoda y la más importante. Un cliente que espera una indemnización millonaria por un caso que vale un tercio de eso va a estar insatisfecho sin importar cuánto trabajes. Mejor alinear expectativas al inicio.
Documentación a pedir
- ¿Qué documentos ya tiene?
- ¿Qué documentos necesitás que consiga?
- ¿Para cuándo los necesitás?
Hacé una lista concreta y mandásela por escrito después de la reunión. "Necesito el contrato, las tres facturas, y el mail del 15 de enero. Si me los mandás antes del viernes, puedo arrancar la semana que viene." Concreto, con fecha, sin ambigüedad.
Dónde queda lo que anotaste
Ahí está el punto donde la mayoría de los estudios pierde.
Las notas quedan en un cuaderno que nadie más lee. O en un archivo de Word que se guarda en el escritorio. O en la memoria del abogado que hizo la reunión.
Si dentro de un mes otro abogado del estudio necesita el contexto de esa primera reunión — porque vos estás en audiencia, de vacaciones, o porque delegaste parte del trabajo — ¿puede acceder a esas notas?
Lo ideal: las notas de la primera reunión quedan vinculadas al expediente. Cuando se crea la causa, los datos del cliente ya están cargados, la documentación está en la ficha, y el contexto es accesible para cualquiera del equipo.
Si querés que la ficha del expediente arranque completa, el checklist de qué información cargar por causa complementa este con los datos procesales.
Después de la reunión
Dos cosas antes de que pase un día:
1. Mandar un resumen al cliente. Un mail o WhatsApp con: qué entendiste del caso, qué documentación necesitás, próximos pasos, y cuándo vas a enviar el presupuesto. Tres párrafos. El cliente se siente escuchado, vos tenés un registro de lo que se habló.
2. Cargar lo básico en el sistema. Datos del cliente, descripción del caso, documentos que ya tenés. No tiene que estar completo — tiene que existir. Si después decidís no tomar el caso, borrás la ficha. Si lo tomás, ya tenés la base.
Para una versión descargable de este checklist, armamos un recurso de primera reunión en docs.
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